Addepar - Addepar
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| Escribe | Privado |
|---|---|
| Industria | Tecnología financiera |
| Fundado | Septiembre de 2009 |
| Fundadores | Joe Lonsdale ( presidente ejecutivo de la junta ) Jason Mirra |
| Sede | 303 Bryant Street, , Estados Unidos
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Numero de locaciones |
4 (2019) |
Área de servicio |
En todo el mundo |
Gente clave |
Eric Poirier ( director ejecutivo )) Stephen Snyder ( director financiero ) |
| Productos | API abierta de la plataforma Addepar |
| Servicios |
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| AUM | US $ 2,7 billones |
Número de empleados |
425 (2016) |
| Sitio web | addepar |
Addepar, Inc. es una plataforma estadounidense de gestión de patrimonios para asesores de inversiones registrados que se especializan en agregación de datos, análisis e informes de cartera.
Historia
Orígenes
En 2004, Joe Lonsdale cofundó Palantir Technologies , una empresa que crea software para permitir la unificación de conjuntos de datos para que los analistas de inteligencia puedan ejecutar consultas para vigilancia y monitoreo, y las instituciones financieras puedan identificar el fraude. En 2009, Lonsdale pasó a ser asesor y dejó de trabajar a tiempo completo en Palantir para lanzar Addepar.
2009: Formación
La empresa se incorporó como Addepar, Inc. en septiembre de 2009. Addepar fue cofundada por el cofundador de Palantir Joe Lonsdale y un ex empleado de Palantir Jason Mirra en 2009. Desde 2009 hasta 2012, Addepar creció sin un departamento de ventas y marketing. con clientes que provienen de referencias de los primeros inversores de la empresa.
2012-2013: enfoque RIA
En 2012, Addepar amplió sus clientes objetivo para incluir ARI. En este enfoque, RIABiz informó que Addepar en 2012 estaba "comenzando a desplegar una fuerza de ventas y marketing para atraer a los grandes clientes". Al hacerlo, Addepar y Advent's Black Diamond competían por los mismos clientes de RIA. En octubre de 2012, Bloomberg Businessweek informó que Joe Lonsdale estaba ejecutando Addepar "intentando modernizar el software que las familias y fundaciones ultrarricos usan para administrar sus miles de millones". En 2013, Addepar se centró en expandir el análisis de riesgos y su portal de clientes.
2013-2014: transición de la gestión
En 2013, Addepar contrató a un jefe de ventas de su competidor Advent (Black Diamond), quien en ese momento era "ampliamente considerado el líder de la industria según RIABiz. Durante 2013, la competencia principal de Addepar, Black Diamond, Tamarac y Orion" se alejó en la batalla. para la participación de mercado de RIA, con cada una de las marcas agregando alrededor del 50% a sus totales de administración de activos. Enero de 2013 Eric Poirier, anteriormente de Palantir, fue contratado y en julio de ese año se convirtió en CEO.
2015-actualidad
En 2017, Addepar recibió una ronda de financiación de 140 millones de dólares de Valor Equity Partners. Si bien el CEO Eric Poirier no ha comentado sobre la valoración de la empresa, la cantidad de financiación que ha recibido la empresa probablemente la convierta en un unicornio . Según PitchBook, la valoración de la empresa es de 500 millones de dólares.
El mismo año, Addepar se asoció con Morgan Stanley . Addepar proporcionó software que consolidó la información sobre los activos de los clientes de Morgan Stanley muy ricos y proporcionó informes personalizados basados en esa información.
En mayo de 2017, Addepar adquirió AltX, una plataforma de aprendizaje automático destinada a inversiones alternativas.
En enero de 2019, Addepar contrató a seis nuevos ejecutivos para el equipo de la empresa. En junio de 2019, la compañía lanzó una aplicación móvil para complementar su software de gestión de cartera. La aplicación está diseñada para proporcionar una vista consolidada de la cartera de un cliente.
Productos y servicios
La plataforma de Addepar proporciona análisis y análisis de rendimiento de carteras y datos de mercado con software para gestionar clientes de alto y ultra alto patrimonio.
Su tecnología implica una mezcla de software patentado y de código abierto. La interfaz web se ejecuta en Node.js y se desarrolla con Ember , Lodash , QUnit y D3 . Los servicios de backend de Addepar se ejecutan principalmente en Java , incluso con Jetty y Jersey .
Plataforma Addepar
Como Joe Lonsdale cofundó Addepar y Palantir Technologies ; Algunos de los primeros algoritmos detrás de la plataforma Addepar fueron colaborados por los primeros empleados de Palantir.
En 2012, Fortune informó que Addepar estaba conectando las oficinas familiares y las dotaciones con sus respectivos administradores de inversiones y terceros que administraban sus activos "facilitando transferencias de fondos, generando informes rápidos, rastreando conversiones de moneda y reduciendo los errores de ingreso de datos".
El software Addepar facilita tanto la visualización de las exposiciones de una cartera de inversiones en la clase de activo individual como la tabulación del valor total de la cartera de acuerdo con el valor en tiempo real de los activos bajo gestión. En 2014, el Wall Street Journal informó que la plataforma Addepar proporcionaba a los asesores de inversiones "un tablero para rastrear el desempeño de muchos tipos de clases de activos en un solo lugar".
En abril de 2015, Addepar lanzó una versión de la plataforma completamente basada en navegador.
API abierta
En septiembre de 2016, Salesforce.com anunció su asociación con Addepar para Wave Financial Services Cloud de Salesforce para facilitar a los asesores financieros las herramientas analíticas para ver a través de clases de activos dispares y en silos produciendo un todo visual único para el cliente.
En octubre de 2016, Addepar lanzó su API abierta para proporcionar a los clientes y socios de integración lo que Crowdfund Insider explicó como "una solución programática para vincular los datos y cálculos de Addepar con una multitud de otros productos y sistemas".
Crítica y controversia
Programa de beneficios de vivienda
Addepar, Palantir, Facebook y Salesforce.com han sido criticados por sus programas para subsidiar la vivienda de los empleados si los empleados viven dentro de una proximidad definida a su sede para alentar a los empleados a pasar más tiempo en el trabajo y debido al aumento de los alquileres de viviendas en el área. Business Insider informó que no hay consenso sobre si esto contribuye o no a la gentrificación de los vecindarios, afirmado por el director ejecutivo, John Liotti, del grupo de defensa de la comunidad de East Palo Alto , Able Works. En defensa de los $ 300 mensuales de Addepar, la jefa de personas del programa Lissa Minkin explicó que el programa permitía a los empleados dedicar más tiempo a sus familias e intereses personales; específicamente, "no tener un viaje largo al trabajo tiene un gran impacto positivo en el mantenimiento de un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida".