Ejército Leal y Valiente del Noreste - Northeastern Loyal and Brave Army
Tras la derrota de las fuerzas de Ting Chao en Harbin en febrero de 1932, Feng Zhanhai retiró sus fuerzas a Shan-Ho-Tun, una aldea en el distrito de Wuchang . Luego pidió voluntarios, y las Oficinas de Seguridad Pública en los distritos locales les entregaron su policía y milicia, y estableció a Feng como el General al mando de una fuerza, el Ejército Leal y Valiente del Noreste , de 15.000 hombres en las colinas con la capital de la ciudad de Kirin al sur y la metrópoli de Harbin al norte. Allí pudo causar estragos en las comunicaciones ferroviarias japonesas en el Ferrocarril Oriental de China que atraviesa su área de control.
En respuesta, los japoneses y manchukoanos lanzaron dos campañas para sacar al ejército de Feng del campo. De junio a julio de 1932, la Operación de Subyugación Feng Chan-hai despejó los distritos de Shuangcheng, Acheng, Yushu, Wuchang y Shulan de las fuerzas antijaponesas de Feng. Esto obligó a Feng a retirarse hacia el oeste. En septiembre de 1932, durante la Segunda Operación de Subyugación Feng Chan-hai, una fuerza de 7.000 manchukuanos arrinconó a los ahora 10.000 hombres "bandidos" de la fuerza voluntaria de Feng que se retiraban del ataque anterior. Aunque rodeados, más de la mitad de los guerrilleros pudieron atravesar el cerco y escapar hacia Jehol.
Más tarde, la fuerza de Feng se unió para oponerse a la invasión de Jehol y se vio obligada a retroceder al área dentro de la Gran Muralla. Posteriormente participó en el Ejército Aliado Anti Japonés de Feng Yuxiang , como su comandante en jefe del Cuarto Ejército de Ruta, contra Japón y sus fuerzas aliadas de Manchukuoan en el área de Dolonor de Chahar. Tras la dispersión de esa fuerza por parte de Chiang Kai-shek, su fuerza se formó en la 91.a División que Feng comandó hasta julio de 1938, cuando la División sufrió numerosas bajas durante la batalla de Wuhan.