La sesión de 1954 es esencialmente Davis acompañada por el Modern Jazz Quartet , con Monk en lugar de John Lewis . Notable como la única vez que Thelonious Monk hizo una grabación de estudio con Davis - los dos hombres no se llevaron bien, ya que Davis sintió que Monk debería estar "tendido" (absteniéndose de tocar) durante los solos del trompetista. Ira Gitler , quien estuvo presente en la sesión y escribió las notas de manga del álbum, disipa el mito de que los dos hombres se enfrentaron físicamente, pero hubo discusión durante toda la sesión. La primera toma de "The Man I Love" tiene un comienzo en falso causado por Monk preguntando cuándo debería comenzar a tocar, y un exasperado Davis diciéndole al ingeniero Rudy Van Gelder , "Oye Rudy, deja esto en el disco, hombre - ¡todo! ". En su autobiografía, Davis recuerda: "Cuando escuché historias más tarde que decían que él y yo estábamos casi a punto de pelear después de que lo hice tumbarse mientras tocaba en 'Bags' Groove ', me sorprendió, porque Monk y yo estábamos, primero , muy cerca, y en segundo lugar, era demasiado grande y fuerte para que yo ni siquiera estuviera pensando en pelear [...] Todo lo que hice fue decirle que se extendiera cuando estaba jugando. Mi pedirle que se extendiera tenía algo que ver con música, no con amistad. Solía decirle a los gatos que se arreglaran él mismo ".
