Capital del Mekong - Mekong Capital
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| Tipo | De responsabilidad limitada |
|---|---|
| Industria | Capital privado |
| Fundado | 2001 |
| Sede | Ciudad Ho Chi Minh , Vietnam |
| Productos | Capital de crecimiento |
Número de empleados |
55 |
| Sitio web | www.mekongcapital.com |
Mekong Capital es una firma de capital privado centrada en Vietnam . Operando en Vietnam desde 2001, Mekong Capital es una de las primeras firmas de capital privado en involucrar a Vietnam, y ha completado 32 inversiones de capital privado en Vietnam a través de 4 fondos con más de 30 empleados a tiempo completo. Mekong Capital tiene oficinas en la ciudad de Ho Chi Minh , Hanoi . Centrándose en las empresas manufactureras hasta 2005, Mekong Capital cambió su enfoque hacia las empresas impulsadas por el consumidor en 2006. Mekong Capital es conocida como una empresa de capital privado que ha invertido importantes recursos en el desarrollo de su cultura corporativa y en las culturas corporativas de su cartera. empresas, y es objeto de varios estudios de caso.
Mekong Capital ganó los premios de Private Equity International durante cinco años consecutivos, incluido el Premio a la mejora operativa para las pequeñas capitalizaciones asiáticas en 2013, la Firma del año en el mercado fronterizo de 2014, el Premio a la excelencia operativa 2015 en la categoría de pequeña capitalización de Asia y el Pacífico, Firma del mercado fronterizo del año en Asia para 2016, y Excelencia operativa para una inversión de pequeña capitalización en Asia para 2017.
Mekong Capital fue fundada por Chris Freund en 2001. Chris Freund trabajó anteriormente en Templeton Asset Management, con sede en Vietnam y Singapur, de 1995 a 2001.
Algunas de las inversiones más conocidas de Mekong Capital incluyen:
- Gioi Di Dong (MobileWorld) : la cadena minorista de dispositivos móviles más grande de Vietnam, con más de 1300 tiendas de teléfonos móviles, 700 tiendas de electrónica de consumo de formato más grande y 300 mini supermercados bajo su tercer concepto minorista, cuando Mekong Capital completó su desinversión total. . Mekong Capital abandonó por completo The Gioi Di Dong en enero de 2018, generando un múltiplo de retorno de 57x y una TIR del 61,1% sobre una base acumulativa, lo que la convierte en una de las inversiones más exitosas en la historia del capital privado de Asia.
- Golden Gate : el operador de restaurantes líder en Vietnam con alrededor de 250 restaurantes en más de 14 marcas.
- Escuelas internacionales de Vietnam Australia (VAS) : una de las cadenas de escuelas privadas K-12 más grandes de Vietnam, con 8 campus para el año escolar 2016/2017;
- Traphaco : líder en participación de mercado en la fabricación, marca y distribución de medicinas tradicionales y suplementos a base de hierbas en Vietnam;
- Loc Troi Group : el mayor distribuidor de productos químicos fitosanitarios en Vietnam y pionero en el procesamiento de arroz integrado verticalmente en Vietnam;
- Phu Nhuan Jewelry : la cadena minorista de joyas más grande de Vietnam, con más de 200 tiendas;
- Masan Consumer : la empresa de bienes de consumo de alimentos envasados más grande de Vietnam;
- Asia Chemical Corp (ACC) : la mayor empresa de distribución de productos químicos especializados de propiedad local en Vietnam.
Salidas
Para enero de 2018, Mekong Capital ha logrado 24 salidas completas de inversiones que no estaban cotizadas en el momento de la inversión original: Tan Dai Hung Plastic, Duc Thanh Wood Processing, Saigon Gas, Mai Son Retail, Masan Consumer, Minh Phuc Printing, International Consumption Productos (ICP), AA Corporation, Goldsun JSC, Lac Viet Computing Corporation, Nam Hoa Wooden Toys, Digiworld, MK Smart, Ngo Han; Venture International, Golden Gate, FPT Corporation, Nam Long, Intresco, Vietnam Australia International School, Phu Nhuan Jewelry (PNJ), Loc Troi Group, Traphaco y The Gioi Di Dong (MobileWorld).
Historia de la desinversión de Mekong Capital I
| Ruta de salida | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta comercial de la participación mayoritaria de la empresa a un inversor estratégico | Saigon Gas | ICP | Venture International | |||||||
| Venta del 100% de las acciones del Fondo en una transacción negociada directamente | Duc Thanh | Mai Son | Minh Phuc; Corporación AA | Goldsun; Lac Viet; Nam Hoa | Digiworld; MK inteligente | puerta Dorada | Loc Troi; Traphaco | |||
| Venta de acciones del Fondo a través de mercados de valores | Tan Dai Hung | Comida Masan | Ngo Han; MobileWorld | MobileWorld | FPT; Nam Long; Intresco; MobileWorld; PNJ II | PNJ | MobileWorld |
I Incluye solo inversiones que no estaban cotizadas en el momento de la inversión inicial del Fondo
II Salida parcial
Mekong Capital tiene varias otras inversiones en empresas que no cotizaban en el mercado en el momento de la inversión original y que ahora cotizan en bolsa: Traphaco, Phu Nhuan Jewelry, Intresco y MobileWorld.
Fondos
- Mekong Enterprise Fund, Ltd .: lanzado en 2002, este fondo se centra en inversiones de capital privado en pymes vietnamitas, por lo general empresas de fabricación privadas de propiedad familiar.
- Mekong Enterprise Fund II, Ltd. - Lanzado en 2006, este fondo se centra en inversiones de capital privado en empresas vietnamitas privadas de rápido crecimiento con excelentes equipos de gestión, generalmente en industrias impulsadas por el consumidor.
- Fondo Vietnam Azalea, Limited. - Lanzado en 2007, este fondo se centra principalmente en inversiones anteriores a la OPI, incluidas las privatizaciones.
- Mekong Enterprise Fund III, Ltd .: un fondo de capital privado lanzado en 2016, que se centra en las industrias impulsadas por el consumidor en Vietnam, que generalmente busca desplegar entre $ 8 y $ 15 millones por operación.
- Mekong Empresa Fondo IV, Ltd . - Lanzado en 2021, este fondo se centra en el comercio minorista, la educación, los restaurantes, los servicios al consumidor, los bienes de consumo y la atención médica. MEFIV tiene como objetivo inversiones que oscilan entre $ 10 y 35 millones y puede realizar inversiones tanto minoritarias como de compra.
Inversión impulsada por la visión
Vision Driven Investing es un marco de creación de valor de capital privado que aplica las mejores prácticas de capital privado, coaching ejecutivo, desarrollo de liderazgo, transformación corporativa y gestión del cambio en un contexto de capital privado.
El marco implica alinearse en torno a una visión compartida con las empresas participadas, alinearse posteriormente en torno a un plan de negocios con hitos claros y objetivos medibles para lograr esa visión, realizar un seguimiento activo del progreso con respecto a esos hitos y asociarse con la empresa participada para ejecutar el plan de una manera que la empresa está facultada para lograr la visión independientemente de los obstáculos encontrados.
La aplicación de Mekong Capital de Vision Driven Investing se presenta en un estudio de caso de Harvard Business School titulado Mekong Capital: Building a Culture of Leadership in Vietnam , así como en un caso de estudio de London Business School titulado Mekong Capital: The Importance of Corporate Culture in Emerging Mercados de Capital Riesgo .