JANA Partners LLC - JANA Partners LLC

Socios de JANA
Escribe Privado
Industria Gestión de inversiones
Fundado 2001
Fundador Barry Rosenstein

JANA Partners LLC ("JANA" o "JANA Partners") es un administrador de inversiones que se especializa en inversiones impulsadas por eventos . Fue fundada en 2001 por Barry Rosenstein . JANA participa en el activismo tradicional de los accionistas y la inversión socialmente responsable .

Historia

En la década de 1980, Barry Rosenstein trabajó con Asher Edelman . En 2001 Rosenstein fundó JANA Partners. Comenzó la firma en 2001 con $ 35 millones, convirtiéndola en un perro guardián de los accionistas.

Estrategias de inversión

Inversión activista

Como inversor activista, JANA Partners compra una gran cantidad de acciones en empresas que cree que tienen un rendimiento inferior y luego anima a las empresas a realizar los cambios que JANA cree que son necesarios para mejorar el rendimiento. El fondo de cobertura ha realizado inversiones activistas en Apple Inc. , Tiffany's , Whole Foods , ConAgra , PetSmart , Walgreens Boots Alliance , Apache, URS, Safeway , Ashland, Marathon Petroleum , McGraw Hill, CNET y Kerr-McGee .

En julio de 2014, JANA anunció una participación del 10% en Petsmart, a pesar de las malas perspectivas de la compañía en ese momento. El fondo de cobertura empujó a Petsmart hacia una venta, y la compañía fue comprada en diciembre por $ 8.7 mil millones por un grupo de compradores liderado por BC Partners.

La firma ha estado muy involucrada en el sector alimentario. En 2015, reveló una participación del 7,2% en ConAgra y se movió para cambiar su directorio. En julio, nombró con éxito al ex director ejecutivo de Nestlé USA, Brad Alford, y al ex ejecutivo de Walgreens, Timothy McLevish, a la junta.

En 2017, JANA Partners reveló una participación del 8,8% en Whole Foods y declaró intenciones de realizar cambios en la junta directiva y mejorar el uso de la tecnología por parte de la empresa. Más tarde ese año, el fondo vendió sus 26 millones de acciones con una ganancia de aproximadamente $ 300 millones.

A principios de 2017, JANA informó en su SEC 13D un acuerdo con Tiffany & Co. para nombrar tres nuevos directores; Francesco Trapani , Roger Farah y James Lillie .

Un año después, la empresa anunció una participación del 9,1% en Pinnacle Foods Inc. , así como planes para modificar la estructura de costos, las operaciones y la junta directiva de la empresa. Como resultado, las acciones de la empresa subieron casi un 8%. En abril de 2018, la firma y sus socios poseían el 9.5% de la compañía. En junio de 2018, Pinnacle Foods fue adquirida por Conagra Brands en un acuerdo de $ 8.1 mil millones y JANA obtuvo $ 144 millones de su inversión.

JANA aplicó presión a Bloomin 'Brands Inc. y finalmente ganó un puesto en la junta, así como el nombramiento de un nuevo director independiente en 2018.

Inversión socialmente responsable

Piense de manera diferente sobre los niños

En enero de 2018, JANA Partners emitió una carta pública a Apple Inc. junto con el Sistema de Jubilación de Maestros del Estado de California (CalSTRS) llamada "Piense de manera diferente sobre los niños". La carta pedía a la empresa que buscara nuevas formas de limitar los efectos de la tecnología en los niños. Juntos, los dos fondos poseen aproximadamente $ 2 mil millones en acciones de Apple Inc. En junio de 2018, Apple lanzó una nueva función de iOS llamada " Screen Time " destinada a aumentar la conciencia sobre la posible adicción a la tecnología. Como resultado, JANA Partners y CalSTRS emitieron una segunda carta de apoyo.

Capital de impacto de JANA

En enero de 2018, JANA anunció un nuevo fondo llamado JANA Impact Capital, que se formó para expandir los esfuerzos hacia la responsabilidad corporativa en empresas líderes. Los co-gestores de cartera del fondo son Daniel Hanson y Charles Penner, y el nuevo consejo asesor incluye al músico Sting , su esposa Trudie Styler , la hermana Patricia A. Daly y Robert Eccles.

Referencias

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